風險偏好改善，華爾街股市上漲

市場須知

由於投資者預計 Alphabet 和特斯拉等大型企業將於今天稍晚發布獲利報告，華爾街在最後一個交易日上漲。美國政治不確定性的緩解和對美國經濟的信心重拾，特別是如果唐納德·川普在即將到來的總統選舉中連任，將提振股市的上行勢頭。

外匯市場上，美元指數（DXY）保持相對平靜，未能突破下一個阻力位104.45，等待突破的催化劑。同時，包括澳幣和紐幣在內的大洋洲貨幣大幅貶值。市場對各自央行降息的預期以及對中國經濟表現不佳的擔憂嚴重打壓了兩國貨幣。

在大宗商品市場，金價跌至一周最低水平，然後回升至 2,400 美元上方，而油價繼續在看跌軌道內交易。交易員也正在展望明天公佈的歐元區和英國採購經理人指數，以衡量英鎊和歐元的強勢，這兩種貨幣在最近幾個交易日都缺乏催化劑。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者消化了拜登退出的消息並等待幾項關鍵經濟事件，美元指數相對於一籃子六種主要貨幣保持持平。即將到來的一周注定將是多事之秋，關鍵經濟指標即將公佈。焦點將集中在第二季GDP初步數據上，許多經濟學家預計數據將會上升。此外，個人消費支出（PCE）數據（聯準會首選的通膨指標）將於週五發布。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 51，這表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：103.90，104.40

支撐位：104.05，102.80

黄金/美元，H4

在美國總統選舉不確定性上升的情況下，由於技術性調整和逢低買盤，金價小幅反彈。然而，分析師預計，由於投資者等待重要的美國經濟數據來衡量金價的可能走勢，金價的整體趨勢將緩慢。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 37，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：2425.00，2440.00

支撐位：2395.00，2365.00

英鎊/美元，H4

過去幾個交易日，英鎊兌美元一直橫盤整理，缺乏重要的催化劑。美元指數(DXY)仍受制於104.40水準下方，顯示美元看漲勢頭已減弱，可能為該貨幣對提供支撐。英鎊交易員現在專注於明天的英國採購經理人指數（PMI）數據，該數據可能成為推動該貨幣對突破當前水平所需的催化劑。

該貨幣對仍低於其關鍵阻力流動性區域1.2960附近，顯示看跌傾向。 RSI 仍在 50 水平下方流動，而 MACD 已跌破零線，表明看跌勢頭正在壓倒該貨幣對。

阻力位：1.2990, 1.3065

支撐位：1.2850, 1.2760

歐元/美元，H4

歐元一直在橫盤整理，等待催化劑來選擇方向。近期歐元區消費者物價指數(CPI)為2.5%，為歐元帶來提振，因為該地區通膨持續高企，市場對歐洲央行即將採取的貨幣政策措施抱持鷹派預期。同時，歐元區採購經理人指數將於明天公佈，預計將影響該貨幣對的價格走勢。

過去幾個交易日，歐元/美元交易相對平穩，該貨幣對已給出中性訊號。 RSI 一直在接近 50 水平，而 MACD 處於突破零線的邊緣，表明看跌勢頭仍然完好。

阻力位：1.0940，1.0995

支撐位：1.0875，1.0795

紐西蘭元/美元，H4

紐西蘭元/美元匯率已跌至5月以來的最低水平，紐西蘭元的強勢受到多重因素的阻礙。由於經濟衰退風險上升，市場對紐西蘭聯邦儲備銀行即將推出的貨幣政策持鴿派前景。此外，對中國經濟成長乏力的擔憂也令紐西蘭元承壓，紐西蘭元通常被視為中國的替代貨幣。跌破目前支撐位 0.5970 將成為該貨幣對的堅實看跌訊號。

該貨幣對在過去三個交易日下跌，顯示其交易面臨強大的拋售壓力。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 小幅走低並出現背離，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位： 0.6020, 0.6080

支撐位: 0.5906, 0.5865

美元/日元，H4

在市場消化上週五公佈的日本消費者物價指數後，日圓兌其他貨幣在過去一個交易日走強。 CPI 數據高於前值，為 2.6%，表明該國的通膨率是可持續的，並可能允許日本央行進一步升息。與此同時，日圓交易員正在關註明天的 PMI 數據以及週五的東京 CPI 數據，以評估日本央行 7 月 31 日的利率決定。

該貨幣對在 157.60 水平附近的流動性區域被拒絕，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍在較低區域流動，而 MACD 有跡象穿越零線下方，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位：157.30, 157.90

支撐位：155.95, 154.75

恆生指數，H4

在中國人民銀行意外下調主要貸款利率後，恆生指數和其他中國股市擴大漲幅，凸顯北京方面加速改革的迫切性。央行將7天逆回購利率從1.8%下調至1.7%，一年期貸款優惠利率從3.45%下調至3.35%，五年期貸款優惠利率從3.95%下調至3.85%。中國人民銀行表示，此次降息的目的是「加強逆週期調節，更好地支持實體經濟」。這項刺激措施進一步支撐了中國股市，促使這些資產類別反彈。

恆生指數繼先前從支撐位反彈後，目前交易高點。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47，這表明該指數可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：18200.00，19340.00

支撐位：17210.00，16270.00

原油，H4

由於全球金融市場風險偏好減弱引發拋售，油價持續擴大跌幅。拜登退出選舉以及對副總統卡馬拉·哈里斯的支持增加了政治不確定性，導致投資者拋售高風險石油資產。此外，儘管北京誓言要實施更多刺激措施來支撐經濟成長，但對中國經濟成長的擔憂依然存在。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 37，表明商品可能會擴大漲幅，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：79.70，81.40

支撐位：78.35，77.00