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下周焦點: 12月9當周（GMT+8） 星期二, 12月10日, 11:30 – 澳洲央行利率決議 (12月) 在 2024 年 11 月，澳洲央行（RBA）決定將現金利率維持在 4.35%。該行的理由是，儘管通脹率已從 2022 年的高峰顯著下降，但仍高於目標範圍。9 月季度的總體通脹率降至 2.8%，但核心通脹（以修正均值衡量）仍維持在 3.5%，高於 RBA 設定的 2-3% 目標。這種持續的通脹主要受到需求過剩的推動，特別是在托兒服務、理髮和旅遊等服務業，儘管燃料和電價有所下降。RBA 指出，儘管經濟增長放緩，但緊俏的勞動力市場仍在推動通脹壓力。考慮到 RBA 的目標是將貨幣政策保持在緊縮狀態，直到通脹穩定在目標範圍內，因此預計下一次決策中不會降息。 星期三, 12月11日, 21:30 – 美國居民消費價格指數(CPI) (同比) (11月) 2024年10月最新的美國消費價格指數(CPI)顯示，與市場預期一致，年增率為2.6%，較前月的2.4%有所上升。這一增長主要受到食品價格持續上漲的推動，食品價格上漲了2.1%，而能源價格則下降了4.9%。住房成本上漲了4.9%，交通服務，尤其是車輛保險和航空票價，也對服務業的通脹壓力產生了重大影響。隨著能源成本，特別是汽油價格的預期放緩，預計未來數據將保持穩定或略有下降，但這可能不足以顯著改變整體通脹走勢。 星期三, 12月11日, 22:45 – 加拿大央行利率決議 2024年10月加拿大央行(BoC)的利率決策宣布進行了50基點的降息，將政策利率調整至3.75%。這是一項重要的舉措，旨在支持經濟增長，並將通脹率恢復至2%的目標。此次決策受到疲軟的GDP增長、勞動市場放緩以及住房價格通脹減緩的影響。加拿大央行行長Tiff Macklem強調，需保持通脹在2%左右，同時為加拿大家庭和企業提供一定的緩解。展望2024年12月11日的下一次公告，經濟學家普遍預期會再度降息，幅度可能為25至50基點。這一預期來自於經濟放緩及通脹壓力的減少。然而，由於近期數據顯示經濟前景較為平衡，對於降息幅度仍存在一定的爭議。 星期四, 12月12日, 16:30 – 瑞士央行利率決議 (第四季) 2024年9月，瑞士國家央行(SNB)將政策利率下調了0.25個百分點，從1.25%降至1.00%。這是2024年的第三次降息，此前在3月和6月也進行了類似的降息。此舉的主要驅動因素是持續低迷的通脹率，該通脹率遠低於SNB的2%目標。影響此次決策的其他因素還包括瑞士法郎的強勢、全球油價下跌以及預期2025年1月起電力成本將下降。展望未來，許多分析師預計SNB將繼續其寬鬆政策，並可能在12月再度降息25基點，將政策利率降至0.75%。這一預期基於中央銀行更新的通脹前景，該前景顯示中期內通脹風險較為溫和。 星期四, 12月12日, 21:15 – 歐盟中央行利率決議 (12月) 2024年10月，歐洲中央銀行(ECB)宣布將主要利率下調25個基點，這是自6月以來的第三次連續降息。主要再融資利率現已設定為3.40%，此舉旨在應對經濟增長放緩和持續低迷的通脹。ECB採取了數據依賴的策略，表示未來的利率決策將基於通脹趨勢和整體經濟表現。雖然由於能源價格波動，短期內通脹有望小幅上升，但預計2025年通脹將回到目標水平。ECB可能會保持謹慎的態度，在刺激增長與控制通脹之間取得平衡，儘管進一步降息仍有可能，但並不保證。

市場須知美國初請失業金人數升至 224,000 人，超過預期的 215,000 人，削弱了非農就業報告前的樂觀情緒，美元兌六種主要貨幣下跌。獲利了結令美元承壓，但在聯準會鷹派言論的支撐下，美國公債殖利率不斷上升，因投資人等待勞動市場進一步明朗，限制了損失。 受候任總統唐納德·川普（Donald Trump）領導下的加密貨幣政策（包括保羅·阿特金斯（Paul Atkins）的SEC 主席提名）的樂觀情緒推動，比特幣首次飆升至10萬美元以上。在達到 103,649 美元後，比特幣因獲利了結而回落至 98,803 美元，儘管在有利的監管舉措的預期下看漲情緒依然存在。 由於投資人在美國關鍵勞動力數據公佈前獲利了結，聯準會對強勁經濟的鷹派言論進一步打壓，金價下跌。聯準會主席鮑威爾對貨幣政策的信心推動了黃金等避險資產的拋售。 市場看點 目前對 12月 18日聯準會利率決定的升息押注： Source: CME Fedwatch Tool -0 個基點 (40.4%) 對比 -25 個基點 (59.6%) 市場概括 財經日曆 (MT4 System Time) Source: MQL5 市場走勢 美元指数， H4 由於市場參與者消化了聯準會主席鮑威爾的聲明並等待週五重要的美國就業報告，美元指數保持穩定。鮑威爾強調需要採取謹慎的降息方式，並強調美國經濟的韌性並不意味著激進的貨幣寬鬆政策。美元趨勢的前景取決於即將公佈的經濟數據，這讓投資者對更多線索感到緊張。 美元指數交易持平，同時在支撐位和阻力位之間盤整。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 50，表明由於 RSI 保持在中線附近，該指數可能仍難以尋求方向。 阻力位：106.85，108.05 支撐位：105.80，104.45 黄金/美元，H4 由於市場情緒複雜，投資人對前景保持謹慎，金價保持平穩，窄幅盤整。中東緊張局勢再升級，特別是以色列不顧停火協議繼續對真主黨發動攻擊，刺激了黃金的避險需求。然而，這種看漲勢頭受到強於預期的美國就業數據的限制，這提振了美元並抑制了黃金的吸引力。 金價交投持平，目前正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而Continue Reading

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