立法投票舉行後歐元跳漲

市場須知

上週五的個人消費支出（PCE）數據與市場預期相符，削弱了美元近期的強勢。近期美國經濟指標好壞參半，為聯準會即將採取的貨幣政策措施帶來了不確定性，儘管部分市場仍對 10 月降息持樂觀態度。

週末第一輪立法選舉後政治不確定性得到解決，歐元兌其他貨幣在本周初飆升。然而，歐元的強勢受到歐洲央行（ECB）鴿派訊號的限制，歐洲央行表示計畫今年再降息兩次。

在大宗商品市場，由於缺乏催化劑和中東地緣政治緊張局勢的最新消息，黃金交易平淡。相較之下，由於中國財新製造業PMI數據顯示中國經濟復甦，油價小漲，提振了石油需求前景。

此外，受市場情緒轉變的推動，比特幣（BTC）價格在上一交易日飆升超過3%。然而，有報導稱，美國證券交易委員會 (SEC) 計劃將以太坊 (ETH) ETF 的推出推遲到本月晚些時候。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (89.70%) 對比 -25 個基點 (10.30%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

最新通膨報告公佈後，顯示經濟持續放緩，美元指數小幅回落。根據經濟分析局的數據，美國核心個人消費支出物價指數從 2.80%小幅下跌至 2.60%，符合市場預期。這與最近的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）一起證實了美國的通貨緊縮趨勢。根據 CME FedWatch Tools 的數據，市場參與者目前預計聯準會可能會在 9 月之前放鬆貨幣政策。

美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 45 水平，表明 RSI 仍處於中線下方，表明突破後指數可能會擴大跌幅。

阻力位：106.35，106.85

支撐位：105.65，105.15

黄金/美元，H4

在美國寬鬆的通膨數據發布後，金價最初飆升，但由於技術調整和強於預期的經濟報告（包括芝加哥採購經理人指數）而回落。芝加哥PMI從35.4大幅上升至47.4，超出市場預期的39.7，限制了黃金的漲幅。儘管如此，不確定性依然存在，在本週稍後美國就業報告發布之前，金價可能會在區間內盤整。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 52，表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2335.00，2390.00

支撐位：2300.00，2260.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對已從先前的看跌趨勢中找到支撐，目前正試圖突破先前的高點。成功突破該水平將表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。英鎊受到上週五公佈的樂觀英國GDP數據的提振，該數據提供了積極的動力。此外，由於美國個人消費支出數據令人失望，該貨幣對小幅走高，該數據符合市場預期，顯示美國的通膨風險正在緩解。

英鎊/美元已經反彈，並將突破先前的高位，表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。 RSI 徘徊在 50 水平附近，而 MACD 徘徊在零線下方，表明該貨幣對出現中性訊號。

阻力位：1.2760, 1.2850

支撐位： 1.2600, 1.2540

歐元/美元，H4

由於法國提前大選，歐元可能在本週晚些時候出現大幅波動，而馬琳·勒龐的全國集會（RN）在第一輪後領先。最終結果取決於第二輪的政黨聯盟，這將導致下週日決選之前進行數天的談判。對法國日益嚴重的債務危機的擔憂依然存在，而全國集會的勝利及其擴張性財政政策可能會使情況惡化。法國公債市場緊張，利差和殖利率較高，促使一些投資者轉向歐元。市場參與者正在為高度不確定性做好準備，並密切注意交易訊號的情況。

歐元兌美元交易走高，同時正在測試阻力位。 MACD顯示看漲勢頭不斷增強，而RSI位於60，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大漲幅，因為RSI保持在中線上方。

阻力位：1.0735，1.0810

支撐位：1.0675，1.0615

道瓊斯(US30)，H4

由於美國公債殖利率飆升給包括道瓊指數在內的股市帶來下行壓力，道瓊指數上一交易日保持相對平靜。交易員也消化了上週五的個人消費支出數據，符合市場預期。儘管表現低迷，道指期貨在美國開盤前上漲，顯示該指數可能在即將到來的紐約時段小幅走高。這種潛在的上漲表明投資者持謹慎樂觀的態度，儘管收益率上升帶來了阻力，但預計經濟可能會反彈。

道瓊指數在最後一個交易日交投清淡，為該指數帶來了中性訊號。 RSI 持平於 50 水平附近，而 MACD 已跌至零線附近，表明看漲勢頭正在消失。

阻力位：39440.00, 39815.00

支撐位：39065.00, 38790.00

英鎊/日圓，H4

英鎊/日圓匯率已飆升至 2008 年以來的最高水平，顯示該貨幣對的前景看漲。上週五公佈的樂觀的東京消費物價指數(CPI)短暫提振日元，引發了日本央行可能在7月底升息的猜測。然而，日圓仍面臨強勁的拋售壓力，但受到英鎊走強的抵消。上週五公佈的強勁的英國GDP數據顯著提振了英鎊，推動該貨幣對走高。因此，英鎊/日圓貨幣對反映了多種因素的複雜相互作用，目前英鎊的動能超過了日圓的短暫支撐。

英鎊/日圓貨幣對仍處於上升趨勢軌道，顯示貨幣對存在看漲傾向。 RSI 一直徘徊在上方區域，而 MACD 仍處於較高水平，表明看漲勢頭強勁。

阻力位：204.45, 206.00

支撐位：203.50, 202.60

比特幣/美元，H4

比特幣 (BTC) 在本周初經歷了大幅上漲，升至 63,000 美元以上，表明加密貨幣的趨勢可能發生逆轉。索尼集團收購數位資產交易服務公司 Amber Japan 的消息傳出，標誌著索尼進軍加密貨幣交易市場。索尼的這一舉動被視為加密產業的重大發展，可能會提振市場信心。然而，有報導稱美國證券交易委員會 (SEC) 將 ETH ETF 的推出推遲到本月晚些時候，這削弱了樂觀情緒。

BTC 已大幅上漲，並試圖突破當前的流動性區域，這表明 BTC 存在看漲傾向。 RSI 即將進入超買區域，而 MACD 也將突破零線，顯示看漲勢頭正在形成。

阻力位：64850.00, 67540.00

支撐位： 61250.00, 57060.00

原油，H4

由於投資者消化了疲軟的美國燃料需求並進行獲利了結，油價回落。然而，通膨報告的緩和增加了央行降息的可能性，限制了石油市場的損失。不利的一面是，根據能源情報署的月度報告，美國 4 月份石油產量升至四個月高位，而汽油需求則降至 883 萬桶/日，為 2 月份以來的最低水平。儘管如此，美國 5 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數持平，增加了人們對 9 月降息的希望，可能提振油價。

油價交易持平，目前接近阻力。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 55，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品在突破後可能會擴大漲幅。

阻力位：82.10，84.75

支撐位：80.05，78.60