日央行鸽派立场导致日元下滑

市场须知

日本央行(BoJ)在近期利率决定中维持鸽派立场后，日元兑美元走软，触及去年10月以来的最低水平。投资者目前预计日本货币政策将发生转变，预计明年 4 月将不再实行负利率。与此同时，由于有迹象表明中东冲突得到遏制，石油和黄金价格下跌。在美联储今天做出关键的利率决定之前，美元指数反弹超过 0.5%。尽管市场预计今年 11 月将暂停加息，但一些投资者押注美联储可能在 12 月恢复货币紧缩周期。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

由于投资者在日元前景悲观的情况下转向避险货币，美元大幅飙升。然而，在美联储(Fed)为期两天的货币政策会议之前，不确定性依然存在，市场参与者将在会议上等待美联储未来立场的信号，来拟定未来交易策略。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在58，暗示该指数在突破后将延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：106.75，107.15

支撑位：106.15，105.65

黄金/美元，H4

在本周晚些时候几项重大事项公布前夕，金价出现技术性修正，金价小幅回撤。投资者密切关注美联储的货币政策决定，寻找交易信号。此外，美元走强对以美元计价的黄金施加了压力。

黄金交易价格较低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在46，暗示该商品可能在突破后延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：2005.00，2050.00

支撑位：1980.00，1940.00

欧元/美元， H4

受美元走强和欧元区经济数据令人失望的影响，欧元遭遇挫折，跌破关键支撑位1.0630。美元在美联储即将利率决定的预期下重拾动力，受到积极经济指标的提振，增强了年底前持续加息的预期。相反，欧元区经济数据，尤其是CPI和GDP数据不及市场预期，加大欧元下行压力。

欧元/美元周一涨幅受基本面因素影响被抹去，高位下移格局已形成，预示着长期看跌趋势。 MACD从上方逼近零线，而RSI已跌至50附近，表明看涨势头已经消失。

阻力位：1.0630, 1.0700

支撑位：1.0560, 1.0500

英镑/美元，H4

受美国央行消费者信心数据好于预期的刺激，英镑（GBP/USD）在美元走强的情况下走软。乐观的经济指标增强了美元的强势，令英镑黯然失色。现在的注意力转向英国央行周四即将公布的利率决定，由于经济表现不佳，市场共识倾向于央行维持目前的利率水平，这表明对进一步的货币紧缩政策采取谨慎态度。

在重大基本面事件发生之前，英镑的波动性较低。 RSI 正在 50 水平附近流动，而 MACD 则徘徊在零线附近，这两者都为英镑提供了中性信号。

阻力位：1.2300，1.2565

支撑位：1.2060，1.1830

道琼斯指数，H1

由于预期美联储将于今天晚些时候做出关键利率决定，道琼斯指数小幅走高。著名的蓝筹股盈利报告超出了市场预期，提供了适度的提振。然而，由于市场参与者等待美联储的声明，投资者情绪仍保持谨慎。如果该决定符合预期，股市将迎来潜在的刺激，这标志着连续第二次加息暂停。

道琼斯指数在突破下降通道后保持坚挺，表明该指数的趋势发生逆转。 RSI 正走向超买区域，而 MACD 即将突破零线，表明看涨势头正在增强。

阻力位：33750.00, 34600.00

支撑位：32700.00, 31900.00

美元/日元， H1

由于日本央行(Bank of Japan)近期紧缩货币政策被认为力度不够，日元全面贬值，跌至15年低点。早前，日本央行通过进一步调整债券收益率控制政策(YCC)放松了对长期利率的控制，允许10年期债券收益率上升至1%的上限，此举旨在增加其长期借贷成本。然而，许多投资者和分析师认为，这些措施可能来得太晚，可能不足以阻止日元进一步贬值。

美元兑日元 (USD/JPY) 走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看跌势头不断增强，而相对强弱指数为67，表明该货币对可能进入超买区域。

阻力位：151.55，152.15

支撑位：150.95，150.20

澳元/美元， H4

由于美元坚挺以及中国财新制造业 PMI 数据令人沮丧，表明中国经济面临持续挑战，澳元/美元面临下行压力。积极的美国经济数据进一步提振美元走强，引发人们对美联储可能在12月恢复加息周期的乐观情绪。

澳元/美元昨天下跌，但仍高于先前的下行阻力位，表明该货币对的看涨势头仍然完好。 RSI已跌至50附近，而MACD则从上方逼近零线，表明看涨势头已大幅减弱。

阻力位：0.6395，0.6510

支撑位：0.6300，0.6205

原油，H4

原油市场面临下跌，但在触及关键支撑位后成功企稳。由于中国经济数据令人失望，石油需求疲软，但以色列和哈马斯持续紧张局势带来的看涨势头抵消了这一影响。尽管采取了刺激措施，但中国制造业萎缩和非制造业增长放缓突显出该国经济复苏面临的挑战。

原油正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在33，暗示该商品可能在突破后延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：83.25，86.40

支撑位：80.75，78.15