日圓因經濟表現疲軟而持續下滑

市場須知

美元在盤中早些時候出現技術回撤後重新走強。最近週末的總統辯論對金融市場產生了溢出效應，情緒轉向支持唐納德·川普的連任前景。這種政治發展，加上華爾街策略師建議客戶應對持續通膨和長期債券殖利率上升，導緻美國公債遭到拋售，並推高殖利率。

在澳大利亞，澳洲儲備銀行（RBA）貨幣政策會議紀錄在雪梨時段發布，顯示出鴿派的言論。會議紀錄顯示，澳洲聯邦儲備銀行董事會更願意維持利率穩定，而不是升息，這打壓了澳元的強勢。

與此同時，日圓兌其他貨幣繼續下滑。市場策略師預測，如果日本央行(BoJ)即將推出的貨幣政策未能提高該國債券殖利率並強化日圓，日圓兌美元可能升至170關口上方。

商品市場上，金價橫盤整理，仍低於2,335美元的強力阻力位。相反，由於夏季旅遊旺季燃料需求增加以及主要央行降息帶來的潛在經濟成長預期，油價達到 4 月以來的最高水準。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (89.70%) 對比 -25 個基點 (10.30%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於高於預期的美國公債殖利率促使美元投資增加，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數獲得了顯著的看漲動力。在此背景下，大多數主要貨幣兌美元均走弱，特別是歐元、日圓和瑞郎，因為這些已開發經濟體傾向寬鬆貨幣政策和降低利率。

繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 54，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：106.05，106.50

支撐位：105.50，105.15

黄金/美元，H4

金價繼續徘徊在阻力位附近，在全球地緣政治不確定性上升的推動下維持看漲趨勢，其中包括歐元區政治不穩定和日本央行潛在的貨幣幹預。這種不穩定性使投資者難以找到明確的市場方向，導致一些人在關注市場進一步發展的同時轉向避險黃金。此外，本週稍後即將發布的美國非農業就業數據和美國失業率預計將進一步加劇市場波動。

金價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 58，這表明由於 RSI 保持在中線上方，该产品可能會向阻力位擴大漲勢。

阻力位：2335.00，2390.00

支撐位：2300.00，2260.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元從近期低點強勁反彈，但隨後受到美元走強的打擊。英國消費者物價指數 (CPI) 已達到 2% 的目標利率，導致市場押注英國央行 (BoE) 8 月降息，市場情緒轉變阻礙了英鎊走勢。此外，週四即將舉行的英國大選也讓市場對英鎊的走勢處於「觀望」狀態。

英鎊/美元在看跌趨勢後形成了更高的高點模式，表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。 MACD 出現看漲背離，但 RSI 仍處於中性狀態，顯示看跌勢頭正在消失。

阻力位：1.2760, 1.2850

支撐位： 1.2600, 1.2540

歐元/美元，H4

法國提前大選第一輪使國民集會黨處於強勢地位，儘管最終結果尚不確定，歐元觸及兩周高位。如果瑪麗娜·勒龐的政黨獲勝，激進的財政政策可能會加劇法國的預算赤字並給債券市場帶來壓力。短期來看，法國公債殖利率飆升，顯示潛在的殖利率溢價。雖然國債殖利率上升通常會在短期內提振貨幣，但國家債務增加可能會損害長期經濟成長，增加不確定性。由於預期波動，投資者應採取觀望態度。

歐元兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 55，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：1.0735，1.0810

支撐位：1.0675，1.0615

納斯達克(US100)，H4

納斯達克指數缺乏動力，目前呈現寬幅橫盤趨勢，等待明確的方向。該指數的強勢受到市場情緒轉變的拖累，特別是在上週末喬·拜登和唐納德·特朗普之間的總統辯論之後。華爾街策略師認為唐納德·川普連任的機會更大，這可能會導致更持久的通膨。昨日美國公債殖利率小幅走高，導致市場風險偏好下降。

那斯達克指數的看漲勢頭有所減弱，並且隨著下行風險的加劇，該指數可能會走低。 RSI 運行在 50 水平附近，而 MACD 則緊密徘徊在零線附近，表明看跌勢頭更強。

阻力位：19880.00, 20010.00

支撐位：19470.00, 19240.00

澳元/美元，H4

澳元/美元未能突破並保持在流動性區域 0.6670 水平上方，表明看跌傾向。新公佈的澳洲聯邦儲備銀行貨幣會議紀要顯示鴿派言論，這阻礙了澳元的走強。由於整體經濟狀況的不確定性，澳洲聯邦儲備銀行董事會建議維持當前利率，而不是提高利率。同時，美元走強，因為市場認為，如果唐納德·川普當選下一任總統，美國的通膨將更加持續。

由於缺乏堅實的催化劑，該貨幣對仍處於橫盤趨勢。 RSI 仍然在 50 水平上流動，而 MACD 則堅守零線，為該貨幣對提供了中性訊號。

阻力位：0.6673, 0.6730

支撐位： 0.6611, 0.6550

美元/日元，H4

日圓持續下滑，美元/日圓匯率小漲至數十年來的最高水準。由於政治不確定性，美元在過去一個交易日走強，這可能導致該國通膨更加持續，並推高國債殖利率。市場策略師認為，如果日本央行將於 7 月底推出的貨幣政策未能提振日圓，該貨幣對可能觸及 170 大關。

該貨幣對繼續小幅走高，看漲勢頭強勁，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 RIS 接近超買區域，而 MACD 仍處於高位，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：162.00, 162.95

支撐位： 161.20, 160.50

原油，H4

受中国制造业数据强于预期的提振，油价延续涨势。6月财新制造业PMI升至51.8，超过预期的51.5。同时，由于担心供应中断，交易商也在关注飓风对美洲石油和天然气生产和消费的潜在影响，大西洋飓风季节以飓风贝丽尔开始，影响巴巴多斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯和多巴哥。

油价在突破先前阻力位后走高。MACD显示看涨势头增强，而RSI为69，表明该商品可能进入超买区域。

阻力位：84.75，85.85

支撑位：82.10，80.05