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29 April 2025,05:48

Daily Market Analysis

從華爾街到金市:風暴前的平靜

29 April 2025, 05:48

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市場須知

由於投資者正在等待「七大」科技巨頭的獲利報告,本週波動性將會上升,蘋果、微軟、亞馬遜和 Meta Platforms 計劃在未來幾天公佈財報。在數據公佈前,市場盤整,情緒謹慎但堅挺,交易員為股票和貨幣可能出現的大幅波動做好了準備。

美國股市隔夜收盤漲跌互現,標準普爾 500 指數維持穩定,納斯達克指數略有疲軟,反映出投資人在備受矚目的財報發布前猶豫不決。儘管特斯拉和 Alphabet 早些時候公佈了樂觀的業績,但更廣泛的市場信心仍然脆弱,這暗示著科技巨頭能否在充滿挑戰的宏觀背景下保持盈利勢頭。

在貨幣市場,美元保持平穩並略微看跌,因為在國債殖利率走低和持續的貿易緊張局勢的背景下,人們對經濟衰退的擔憂加深。美元指數徘徊在近期低點附近,交易員等待關鍵催化劑,包括第一季GDP、核心PCE通膨和非農業就業數據,這些數據可能為美元設定下一個方向。

大宗商品價格漲跌互現,由於對中美貿易談判的謹慎樂觀情緒抑制了避險資金流動,金價小幅回落。受經濟放緩擔憂和美伊核談判引發的潛在供應變化影響,油價在近期下跌後趨於穩定。同時,關稅消息繼續引發更廣泛的市場不確定性,人們持續擔心新的貿易壁壘可能進一步影響全球成長前景。

市場看點

目前對 5月 07日聯準會利率決定的升息押注:

Source: CME Fedwatch Tool

0 個基點 95.2%) 對比 -25 個基點 (4.8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数, H4

美元指数(衡量美元兑六种主要货币的表现)整体持平,略带下行倾向,因市场对贸易战带来的负面影响日益担忧。与此同时,美国国债收益率下滑,反映出市场对美国经济衰退风险的担忧上升。不过,鉴于本周将公布一系列关键数据(包括2025年第一季度GDP、核心PCE物价指数及非农就业数据),投资者普遍采取观望态度。

技术面来看,美元指数在回撤阻力位后继续下行,MACD显示空头动能减弱,RSI为35,自超卖区域反弹,暗示可能出现技术性修正。

阻力位:100.40、101.95

支撑位:98.30、96.35

黄金/美元,H4

受美中贸易对话乐观情绪影响,金价小幅回落。美国财政部长Scott Bessent确认与中国保持沟通,虽然中方对此表态低调。特朗普总统也表示谈判仍在进行中,但细节模糊。本周美国将公布重要经济数据,投资者在进一步明朗化前预计将保持谨慎。

技术面显示,黄金在回撤阻力位后下行,但MACD显示多头动能增强,RSI为52,维持在中轴线以上,暗示短期内可能出现技术性修正反弹。

阻力位:3375.00、3495.00

支撑位:3270.00、3200.00

英鎊/美元 ,H4

英鎊兌美元對在上個交易日果斷突破公允價值缺口,達到自去年 9 月以來的最高水平,強化了對該貨幣對的看漲傾向。美元因缺乏新的催化劑而下跌,而英鎊則因上週五公佈的零售銷售數據強於預期而獲得上漲動力。展望未來,交易員們正密切關注英國央行行長伍茲今天的講話,這可能為英國央行 5 月份利率決定提供重要線索,並可能影響英鎊的下一步走勢。

英鎊/美元大幅上漲並創下新高,顯示該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 已上漲至超買區域附近,而 MACD 顯示出從零線上方反彈的跡象,表明看漲勢頭可能正在形成。

阻力位:1.3505, 1.3606

支撐位:1.3340, 1.3270

美元/加元,H4

美元/加元繼續徘徊在去年 10 月以來的最低水平附近,近期價格走勢表明可能跌破其橫向盤整區間。交易員們將注意力轉向即將舉行的加拿大大選,人們普遍預期自由黨領袖馬克·卡尼將獲勝。卡尼被視為前總理賈斯汀·杜魯多的接班人,可能有助於恢復政治穩定。穩定的政治前景可能會增強人們對加元的信心,從而進一步增加美元/加元的下行壓力。

該貨幣對過去一周一直橫盤整理,但目前顯示出跌破該區間的跡象。跌破該水準應為該貨幣對的明確看跌訊號。 RSI 仍在 50 水平附近徘徊,而 MACD 正試圖突破零線,這表明目前看跌勢頭很小。

阻力位: 1.3905, 1.4070

支撑位: 1.3740, 1.3615

纳斯达克,H4:

美国股市整体持平,市场静待“七巨头”——苹果、微软、亚马逊、Meta Platforms等——即将公布的财报。尽管特斯拉与谷歌母公司Alphabet的业绩表现尚可,但投资者仍保持谨慎,关注科技股涨势能否持续。

从技术面来看,纳指正在测试阻力位,MACD显示多头动能增强,RSI位于60,维持在中轴线上方,暗示若成功突破,后市可能继续走高。

阻力位:19495.00、20140.00

支撑位:18850.00、18055.00

美元/日元,H4:

由於貿易緊張局勢再度升溫、全球經濟成長擔憂以及避險資金流入推高日元,美元/日圓繼續承壓。中國否認與美國進行關稅談判以及國際貨幣基金組織下調預測,加劇了人們對經濟衰退的擔憂,而東京消費者物價指數飆升則增強了人們對日本央行今年晚些時候將採取更強硬立場的預期。同時,美國數據疲軟以及美國公債殖利率下降導緻美元走弱,美元指數進一步下滑。小鬆的獲利預警加劇了謹慎情緒,凸顯了貿易爭端升級帶來的日益嚴重的經濟影響。

美元/日圓維持在 142.40 附近,但仍受 143.95 阻力區下方限制。儘管價格走勢顯示出穩定的跡象,但上行勢頭似乎有限。 RSI 從 70 附近的超買區域回落至 46,顯示看漲力量正在減弱。同時,MACD 已跌破訊號線並轉為負值,表示看跌勢頭正在轉向。

阻力位:143.95、147.15

支撑位:140.45、137.45

原油,H4

油价在经历近期下跌后企稳,但仍受到美国经济疲软迹象及美伊核谈判进展的压力。若美伊谈判取得进展,未来伊朗石油出口或增加,将进一步影响全球供应。值得注意的是,伊朗近期向美国推销其受制裁经济作为潜在投资机会,为市场前景增添不确定性。

技术面来看,油价正在测试支撑位,MACD显示空头动能增强,RSI为42,位于中轴线下方,若跌破支撑,或进一步延续下行走势。

阻力位:64.45、66.65

支撑位:61.85、59.65

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